Financial Services Cloud, onboarding digital, gestión de relaciones y cross-sell inteligente. Sin curva de aprendizaje a tu costo.
Cada banco tiene sus particularidades. Pero los dolores antes de implementar Salesforce se repiten con una consistencia sorprendente.
Core bancario, CRM heredado, hoja de cálculo de seguimiento y correo. El tiempo de atención sube, la experiencia del cliente cae.
Formularios en papel, validaciones manuales, flujos de aprobación que pasan por email. El cliente desiste antes de completar el proceso.
Productos, saldos, vencimientos y oportunidades de cross-sell fragmentadas. El ejecutivo no puede tener una conversación de valor.
Se identifica al cliente cuando ya tomó la decisión de irse. Sin señales tempranas, la retención es reactiva y cara.
CRM que nadie usa porque es complejo o irrelevante para el día a día del ejecutivo. Datos de gestión que no existen.
Reconstruir el historial de una relación comercial antes de una auditoría consume días. Sin trazabilidad automática, el riesgo operacional es real.
Financial Services Cloud fue diseñado para instituciones financieras. Lo implementamos adaptado a los procesos reales del negocio bancario en LATAM.
Vista unificada del cliente: productos, interacciones, household familiar y oportunidades de cross-sell en un solo lugar.
Flujos de validación, aprobación y firma digital integrados con Salesforce. El proceso que tomaba semanas puede tomar horas.
Señales de riesgo de fuga y oportunidades de venta basadas en el comportamiento del cliente. Proactivo, no reactivo.
Agente de IA que prepara al ejecutivo antes de cada reunión, prioriza el pipeline y redacta el seguimiento post-contacto.
Agente en WhatsApp o web que autentica, informa y vende productos financieros simples sin intervención humana.
Conexión bidireccional con sistemas legados vía MuleSoft o APIs REST. El ejecutivo ve datos en tiempo real sin salir de Salesforce.
En 45 minutos identificamos los procesos con mayor retorno y te decimos qué implementar primero, en qué orden y con qué presupuesto realista.
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